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ST五稀公司研究报告:收购华泰鑫拓,注入稀土矿产:英亚体育app官网

发布时间:2020-11-01    来源:英亚体育app官网|首页58582

英亚体育app官网|引领行业,控制成本。公司是继中国之后的南方离子型稀土分离加工企业之一。近年来,中、重离子稀土冶金分离总量控制计划指标名列前茅。

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核心竞争力在于公司的技术、节能环保优势及其在中重型稀土行业的影响力。半年报显示营业收入增长74.67%,营业成本增长78.03%。

1-6月毛利率26.99%,同比下降11.41个百分点;公司收购华泰新拓100%的控股权。本公司以人民币31280.14万元收购五矿勘查院持有的北京华泰新拓地质勘查技术有限公司100%股权,本次交易包括关联交易。

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华泰新拓的子公司北京华夏济源财务咨询有限公司拥有广东省平远县圣公寨稀土矿和天妃稀土矿的探矿权。两个矿山的总资源储量预计为:矿石量为18214.96万吨,离子RE2O3资源量为103114.8吨,平均品位(REO)为0.062%;l稀土价格下跌,股票分红释放。2016年6月累计,公司存货账面价值约为10.4亿元,其中存货占比相对较小,占53.68%。

由于稀土价格往往在2016年11月后出现好转迹象,稀土金属股面临重估,对公司业绩有影响;仓储、反腐和下游市场需求增加,稀土产业基本面改善。最近稀土行业基本面有所好转。从供给端来看,首先,近期反腐力度逐步加强。

二是环保监管力度也在不断加强。从市场需求端来看,首先是下游新能源汽车销量疯了。

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二是稀土储储项目进度稳定,大部分稀土储储价格在市场现货流通范围内,获得了稀土价格支撑;盈利预测和评级。公司目前是国内产能仅次于中国的中重型稀土分离企业,行业优势显著。

假设稀土价格以年均10-20%的速度下降,2016-18年的每股收益分别为0.01元、0.05元和0.08元。稀土行业对价格高度敏感,性能灵活性高。

目前,稀土价格处于历史最低点,历史最高价格约为当前价格的6倍。考虑到短期反腐、环保监管和专项收储提振稀土价格、稀土行业供方改革和新能源行业的快速发展,稀土价格下跌后,公司库存红利释放,业绩也将快速增长。

参照历史PE估值水平和行业内稀土公司平均PB值7倍左右,2017年目标价14元,与当前股价相差12%,评级为“增持”。-英亚体育app官网。

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